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发布日期:2021-06-27 18:33   来源:未知   阅读:

  www.sd2x.cn,中国是全球最大的芯片用户,因此供应链安全是重中之重。而随着美国、日本和韩国等竞争对手争相支持自己的产业,中国扶持半导体的倡议变得越来越紧迫。

  MCU缺货超预期,国产替代加速。中国MCU市场规模500亿人民币,长期被海外垄断;在缺货的背景下,主要受益国内MCU企业补位份额快速提升,国产替代不可逆,具备量价齐升的强逻辑。MCU供需缺口大,逐步传导至工控、消费领域,年初至今MCU价格涨幅约30%~50%;此外多家企业发布Q3涨价函;综合判断缺口预计要到2023年才会缓解。

  5月14日,国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议在北京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理、国家科技体制改革和创新体系建设领导小组组长刘鹤主持会议并讲话。科技部就“十四五”国家科技创新规划编制工作作了汇报,领导小组成员单位及有关部门负责同志进行了讨论。会议还专题讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。

  据芯研所6月17日消息,中国科学技术大学近日在官方宣布郭光灿院士团队在光量子芯片研究中取得重大进展,首次在拓扑保护光子晶体芯片中实现量子干涉,让我们在实现光量子芯片的量产道路上更近一步。这可能是一次技术上的重要突破。

  从行业基本面来看,全球半导体设备行业规模持续升温,先进制程为主要推动力。北美半导体设备制造商2021年3月出货金额创历史新高,一季度出货额加速增长。全球前8家半导体设备企业一季度收入环比增长11.5%,同比增长45.1%。

  从国内的情况来看,半导体设备国产替代进程进一步明朗。国产设备技术逐渐实现“零”的突破,例如i-line光刻机的中标、离子注入机获得批量订单、膜厚量测设备、形貌检测设备获得重复订单等。在全球半导体设备行业的新一轮高景气阶段,继续看好PVD、刻蚀、清洗、CMP、热处理等设备的国产品牌,而光刻、涂胶显影、量测、CVD、ALD等有望获得培养的机遇。在外部环境持续干扰和内部政策扶持的双重因素推动下,本土主要晶圆产线%,其中去胶、CMP、刻蚀、清洗、热处理和PVD国产化率分别达66%、24%、23%、22%、22%和14%。测试设备方面,国产品牌开始迈向SOC和Memory测试市场,而晶盛与晶能在硅片生长与加工设备方面均取得突破。

  由于库存较为紧张,工厂已经满负荷运转,台积电、三星、英特尔等公司的CEO认为芯片短缺可能会持续到明年,而日本信越化学、日本胜高等硅晶圆供应商称,300mm硅晶圆也将出现短缺。

  操作建议:CPU 日线底部形成阶梯式突破拉升,受全球芯片需求紧缺供需关系中长期影响,相关半导体产业链原材料价格稳中有涨支撑风口长期看好,主力资金涌入窗口期,技术上还是处于主升浪次结构上升趋势中,短期关注28.5-30.8区域有技术修复可能,但30附近刚突破上涨空间窗口已经打开,短线控制好仓位把握高抛低吸的机会。